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8040威尼斯:外媒:中海油IPO过会“三桶油”将齐聚

发布时间:2022-08-14 07:11

8040威尼斯中海油2月24日A股IPO顺利过会,中海油将与国内另外两大公司中国石化、中国石油会师A股。中海油拟登陆沪市主板,拟发行不超过26亿股中国石油a股ipo,募资不超过350亿元,用于多个油田开发项目及补充流动资金等。

作为红筹股,中海油早在2001年2月就已在港交所上市。去年9月,中海油表示计划发行人民币股份并于上交所主板上市。2021年10月中国石油a股ipo,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。

募资350亿元

8040威尼斯中海油是1982年2月经国务院批准成立的特大型国有企业,系中国最大的海上油气生产运营商及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

中国海油BVI是公司的控股股东。截至招股书签署日,中国海油BVI直接持有公司287.73亿股已发行普通股股份,约占公司已发行股份总数的64.44%;中国海油间接持有中国海油BVI100%的股权,系中海油的实际控制人。

中海油目前的主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务,以及拓展的海上风电等新能源业务等。公司注册资本1138亿元,共有5家控股境内外上市公司。

8040威尼斯财务数据显示,2018年至2021年上半年,中海油的营业收入2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元,对应净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.56亿元、333.26亿元。

中海油回A的背景是:2021年1月8日,被美国政府加入涉军企业名单。同年3月9日,中海油ADR被纽交所暂停交易。同年10月22日、12月31日,中海油从纽交所、多交所退市。

去年9月17日中国石油a股ipo,中国证监会公布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市,助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大中国石油a股ipo,推动经济高质量发展。

这位红筹股的中海油回A扫清障碍。去年9月26日,在港上市的中国海洋石油(00883.HK)宣布启动人民币股份发行程序,同年10月26日,股东大会通过人民币股份发行相关议案。11月14日,中国海洋石油公告,中国证监会已受理公司提交的A股发行申请。

对回归A股,中海油曾表示,这将使公司在维持国际发展战略的同时,通过股权融资进入中国资本市场,完善资本架构,提升企业形象、更好地满足公司资本支出需求、拓宽融资渠道。

招股书显示,中海油拟公开发行不超过26亿股A股,占公司股本约5.82%,及发行完成后公司总股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为A股股发行初始规模的15%。

此次“回A”,中海油拟募集资金不超过350亿元,计划分别用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。

“三桶油”将齐聚A股

随着中海油过会中国石油a股ipo,“三桶油”将齐聚A股。此前,中国石化2001年8月8日在A股上市、中国石油2007年11月5日在A股上市。

不同于中国石油和中国石化有较多中下游业务,主要业务集中于上游是中海油的特色,这也使得公司业绩对国际原油价格特别敏感,2021年上半年因为油价大涨而出现了业绩猛增。

中海油今年1月11日披露的2022年经营策略和发展计划中提出,年度资本支出预算总额为900亿到1000亿元,其中勘探和开发支出预计占比约77%。年内公司预计将有13个新项目投产,主要包括中国的渤中29-6油田开发、垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群联合开发和神府南气田开发以及海外的圭亚那Liza二期和印度尼西亚3M(MDA、MBH、MAC)项目等。

据了解,上述资本支出计划较2021年的约900亿元有所上调。2021年,中海油的净产量约为570百万桶油当量;2022年的净产量目标为600到610百万桶油当量,其中中国约占69%、海外约占31%;2023、2024年,净产量目标进一步增长至640到650百万桶油当量和680到690百万桶油当量。2022年,中海油计划钻探海上勘探井227口,陆上非常规勘探井132口,采集三维地震数据约1.7万平方公里。

8040威尼斯新能源业务规划上,中海油将资本开支的5%到10%用于新能源业务发展,到2025年,目标获取海上风电资源500到1000万千瓦,装机150万千瓦;获取陆上风光资源500万千瓦,投产50到100万千瓦。